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交易溢价:百倍!业绩承诺:激进!锂电隔膜又一高额交易出现!

2016-06-20 unima薄膜新材网

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6月20日双杰电气发布公告,公司拟以现金方式对天津东皋膜技术有限公司增资13000万元。


本次增资后,双杰电气持有天津东皋膜技术有限公司31%股权,成为第一大股东,并进入新能源电池产业链。


公告显示,本次交易溢价超过百倍,业绩承诺也较为激进。而天津东皋膜技术有限公司目前仍处于亏损。


在上个月26日,双杰电气也曾发布公告,公司于2016年5月25日与天津东皋膜技术有限公司签订了《增资协议书》,公司将以现金方式对天津东皋膜增资人民币3,000万元。而此次以百倍溢价进一步扩大投资,可以充分显现双杰电气进入新能源领域的决心!



| 将成第一大股东


公告显示,天津东皋膜技术有限公司专业研发、制造、销售锂离子电池隔膜,主要产品为双面陶瓷涂层隔膜。该公司注册资本8431.6121万元,原第一大股东为深圳市深港产学研创业投资有限公司。


公告称,天津东皋膜公司技术水平较高,是天津市科技小巨人重点培育企业,2014年被认定为高新技术企业。


天津东皋膜公司采用拥有自主知识产权的制造方法和产品结构、工艺路线,已建成年产能2500万平方米的单层湿法超高PE纳米微孔基膜及精密涂层生产线和测试中心,产品经国内多家高端锂电池专业制造商测试和批量应用,关键技术指标填补了国内高端隔膜产品空白,标志着国产锂电池有了高品质的“中国芯”,实现高端隔膜的进口替代。


标的公司的主要客户为力神动力电池系统有限公司、远东福斯特新能源有限公司、德朗能(张家港)动力电池有限公司等。


双杰电气本次增资1.3亿元后,将持有天津东皋膜公司31%的股权,成为其第一大股东。


双杰电气表示,天津东皋膜公司主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售,是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一。公司以本次向天津东皋膜公司增资为契机,积极进入锂离子电池隔膜行业,为未来业务的发展提供新的利润增长点。



| 溢价逾百倍


本次投资中,天津东皋膜公司的高估值和高业绩承诺令人关注。


经审计的财务数据显示,天津东皋膜公司2015年和2016年1-3月分别实现营收4060万元和1684.66万元,实现净利-2925.05万元和-1028.74万元。截至2016年3月31日,资产总额为17399.41万元,净资产为249.85万元。评估结果显示,截至基准日2016年3月31日,天津东皋膜公司的股东全部权益投资价值按收益法评估所得评估值为26895.64万元。按此计算,天津东皋膜公司溢价率高达10664.7%。


本次增资前,双杰电气已是天津东皋膜公司的股东之一,持股7.77%。按此前入股估值比较,天津东皋膜公司的最新估值较前次入股时翻了两倍。


业绩承诺方面,天津东皋膜公司2016年-2017年度的预期净利润总计不低于12000万元;2018年-2019年度的预期净利润分别不低于18000万元和23000万元。如此激进的业绩承诺能否完成有待观察。


公告显示,若业绩承诺无法完成,天津东皋膜公司员工持股企业东鼎宝润以其持有的天津东皋膜公司股权为限向公司进行补偿,补偿方式为东鼎宝润将所持天津东皋膜公司出资额(认缴出资额为1166.48万元)无偿按照一定比例向双杰电气转让。


来源:unima新材网


毫无疑问

锂电池产业

将成为新能源战略的核心


而动力型锂电隔膜

目前技术还处于起步阶段


在锂电膜大量产能投产的情况下

企业之间应该如何更好地合作?

如何差异化竞争?


请不要错过

7月5-6日的

高功能膜产业领袖峰会


锂电隔膜专场

请来了

星源材质、中材科技、日本神钢等

业内名企高管(下有列表)


除主题演讲与圆桌论坛

另设

窗膜

离型膜

光学膜

锂电膜

光伏膜

共五大分论坛


详细信息

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会议嘉宾(6.17更新)


会议议程(6.17更新)


7月5日

欢迎企业家提供议题!


7月6日


企业参观(待定)


报名企业(6.20更新)


东丽

广东欧格精机科技有限公司

同济大学

上海合宇制辊有限公司

永新股份(黄山)包装有限公司

深圳市宝聚合塑料有限公司隔膜事业部

上海海优威新材料股份有限公司

苏州凯英

富士胶片(中国)投资有限公司

上海天泽资产管理公司

中天光伏材料有限公司

衡山县佳诚新材料有限公司

佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司

中凌薄膜材料科技(上海)有限公司

三菱商事(上海)有限公司

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

阿科玛(中国)投资有限公司, 上海分公司

东莞市途锐机械有限公司

上海纳琳科新材料科技有限公司

马鞍山市达维多精密刀具有限公司 

京東方科技集團股份有限公司

青岛东德奇进出口有限责任公司

SABIC

上海思德胶辊制造有限公司

红杉资本

浙江精诚模具机械有限公司

远大石化有限公司

上海鲁聚聚合物有限公司

深圳市星源材质科技股份有限公司

上海凯乾制辊有限公司

佛山杜邦鸿基薄膜有限公司

广东仕诚机械有限公司

布鲁克纳机械技术(苏州)有限公司

广东东宁机械有限公司

四川东材科技集团股份有限公司

威海旭日过滤器有限公司

合肥乐凯科技产业有限公司

北京伟伯康科技发展有限公司

仪化东丽聚酯薄膜有限公司

深圳市普力源自动化设备有限公司

上海金住色母料有限公司

广东宝德利新材料科技股份有限公司

沣扬资本

上海安朋材料科技有限公司

嘉善福尼电子有限公司

浙江凯利新材料股份有限公司

苏州德富立新材料科技有限公司

北京凌云光技术有限公司

光伏每日头条

北京机械工业自动化研究所

上海奕瑞光电子科技有限公司

浙江双元科技开发有限公司

昆山石梅精细化工有限公司

桂林电器科学研究院有限公司

广东振华科技股份有限公司

常州市佰恩辊业有限公司

巨恩新材料科技(上海)有限公司

杭州禾昱轴承有限公司

卡秀堡辉

滕州市昌盛旋转接头有限公司

广州沛盈节能科技有限公司

威海海朝机械有限公司

苏州威仕薄膜科技有限公司

上海华丽工程技术有限公司

百富源资本

苏州金韦尔机械有限公司

青岛永创精密机械有限公司

浙江伊美薄膜新材料有限公司

深圳市立骅鑫贸易有限公司

大连慧铭包装材料有限公司

南通天鸿镭射科技有限公司

广东华阳包装材料有限公司

衢州普雷特过滤器材有限公司

杭州大东南高科(绿海)包装有限公

东莞市新望包装机械有限公司

上海三宜包装制品有限公司

科慕化学(上海)有限公司

浙江麦普拉新材料有限公司

湖北冠昌胶粘科技有限公司

阿美特克视觉检测

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

中国石油规划总院

深圳诚信博业科技有限公司

上海济仕新材料科技有限公司

蓝天特灯发展有限公司

雅威包装(昆山)有限公司

广东正业科技股份有限公司

天津万华股份有限公司

北京佳膜环保科技有限公司

上海荣曦制冷设备有限公司

兴业全球基金公司

Ultimate Membrane  Technology,LLC

上海科博橡胶制品有限公可

北京星和众工

广东省惠州市贝斯特膜业

微觉视检测技术(苏州)有限公司

浙大双元科技开发有限公司

宁波天润包装设备有限公司

无锡爱德旺斯科技有限公司

双日(上海)有限公司 

上海东洋油墨制造有限公司

三菱树脂聚酯膜(苏州)有限公司 

诺信EDI

襄阳三沃航天薄膜材料有限公司

嘉兴艾森压烫科技有限公司

常州华威新材料有限公司

上海德汇集团有限公司

南京亚博联新材料科技股份有限公司

理光感热技术(无锡)有限公司

南京兰埔成新材料有限公司

江苏汇维特新材料科技有限公司

青岛中科华联新材料有限公司

泰然投资江苏有限公司

上海邦凯塑胶科技有限公司

信达证券

上海共聚化工有限公司

多尼尔机械(上海)有限公司Lindauer DORNIER GmbH 

Kraton

上海大智慧通讯社

道康宁(中国)投资有限公司

广东鑫瑞新材料科技有限公司

苏州市三鑫塑业有限公司

深圳市上扬绝缘材料有限公司


······

主办方


unima新材网  

中国塑膜网 

新材智库


支持单位


安信证券

苏州赛高新材料有限公司

四川东材科技集团股份有限公司

中材科技股份有限公司

宁波激智新材料科技有限公司

深圳市星源材质科技股份有限公司

苏州赛伍应用技术有限公司

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

长阳科技有限公司

中天光伏材料有限公司


(更多支持单位...)


会议日期与地点


2016年7月5-6日

上海国展宝龙丽筠酒店(上海市青浦区华新镇新府中路1550号楼)


酒店客房价格:

高级房:收费标准548元/间夜 (单人间/双人间)

PS:此价格为酒店提供给本次会议的优惠价,仅供参会人员


酒店交通:

距上海虹桥高铁站(机场)约14.5公里,打车约21分钟,约48元左右


会议主题


构建产业秩序 推动变革创新


峰会看点


欧·美·日·韩·台等高功能膜产业链精英


10+企业家圆桌论坛&产业发展论坛

200+高功能膜上下游产业链企业家


政府协会 · 金融机构 · 专家学者


20+行业主流媒体

400+参会嘉宾


商业领袖


参会嘉宾及机构


1.相关政府及协会指导单位

2.金融机构及相关产业研究专家学者

3.高功能膜产业链企业高管

4.下游重点应用领域企业高管

5.全球相关领域百强企业高管嘉宾

6.原料助剂行业企业高管

7.机械装备行业企业高管

8.行业相关主流媒体机构


拟邀嘉宾(排名不分先后)



参会人员收费标准


高功能膜生产企业:

1800元/人


研究单位或科研院校:

1500元/人


终端用户企业:

被邀请或审核通过的终端用户企业提供1名免费参会资格,另有增加的终端参会人员需按1200元/人缴费。


供应商赞助及收费标准




展台示意图


独家赞助及热卖项目:



配套供应商套餐标准:


套餐一:3800元(1人参会、会刊彩色内页广告)

套餐二:5800元(2人参会、会刊彩色内页广告)

套餐三:8800元(3人参会、会刊彩色内页广告、易拉宝会场展示)


套餐及赞助方案规定的参会人数至上的人员:按照2800元/人来收费


外宾参会:980美金/人(提供同声翻译)


会议咨询请联系


邵鹏(Sean)

电话:0574-87818480

手机:15258293029

Email:sean.shao@unima.cn


会议赞助请联系


毛裕栋(Allen)

电话:0574-87818480

手机:18667838387

Email:allen.mao@unima.cn


如何报名?


点击本页最下方“阅读原文”即可提交您的报名信息

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