交易溢价:百倍!业绩承诺:激进!锂电隔膜又一高额交易出现!
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6月20日双杰电气发布公告,公司拟以现金方式对天津东皋膜技术有限公司增资13000万元。
本次增资后,双杰电气持有天津东皋膜技术有限公司31%股权,成为第一大股东,并进入新能源电池产业链。
公告显示,本次交易溢价超过百倍,业绩承诺也较为激进。而天津东皋膜技术有限公司目前仍处于亏损。
在上个月26日,双杰电气也曾发布公告,公司于2016年5月25日与天津东皋膜技术有限公司签订了《增资协议书》,公司将以现金方式对天津东皋膜增资人民币3,000万元。而此次以百倍溢价进一步扩大投资,可以充分显现双杰电气进入新能源领域的决心!
| 将成第一大股东
公告显示,天津东皋膜技术有限公司专业研发、制造、销售锂离子电池隔膜,主要产品为双面陶瓷涂层隔膜。该公司注册资本8431.6121万元,原第一大股东为深圳市深港产学研创业投资有限公司。
公告称,天津东皋膜公司技术水平较高,是天津市科技小巨人重点培育企业,2014年被认定为高新技术企业。
天津东皋膜公司采用拥有自主知识产权的制造方法和产品结构、工艺路线,已建成年产能2500万平方米的单层湿法超高PE纳米微孔基膜及精密涂层生产线和测试中心,产品经国内多家高端锂电池专业制造商测试和批量应用,关键技术指标填补了国内高端隔膜产品空白,标志着国产锂电池有了高品质的“中国芯”,实现高端隔膜的进口替代。
标的公司的主要客户为力神动力电池系统有限公司、远东福斯特新能源有限公司、德朗能(张家港)动力电池有限公司等。
双杰电气本次增资1.3亿元后,将持有天津东皋膜公司31%的股权,成为其第一大股东。
双杰电气表示,天津东皋膜公司主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售,是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一。公司以本次向天津东皋膜公司增资为契机,积极进入锂离子电池隔膜行业,为未来业务的发展提供新的利润增长点。
| 溢价逾百倍
本次投资中,天津东皋膜公司的高估值和高业绩承诺令人关注。
经审计的财务数据显示,天津东皋膜公司2015年和2016年1-3月分别实现营收4060万元和1684.66万元,实现净利-2925.05万元和-1028.74万元。截至2016年3月31日,资产总额为17399.41万元,净资产为249.85万元。评估结果显示,截至基准日2016年3月31日,天津东皋膜公司的股东全部权益投资价值按收益法评估所得评估值为26895.64万元。按此计算,天津东皋膜公司溢价率高达10664.7%。
本次增资前,双杰电气已是天津东皋膜公司的股东之一,持股7.77%。按此前入股估值比较,天津东皋膜公司的最新估值较前次入股时翻了两倍。
业绩承诺方面,天津东皋膜公司2016年-2017年度的预期净利润总计不低于12000万元;2018年-2019年度的预期净利润分别不低于18000万元和23000万元。如此激进的业绩承诺能否完成有待观察。
公告显示,若业绩承诺无法完成,天津东皋膜公司员工持股企业东鼎宝润以其持有的天津东皋膜公司股权为限向公司进行补偿,补偿方式为东鼎宝润将所持天津东皋膜公司出资额(认缴出资额为1166.48万元)无偿按照一定比例向双杰电气转让。
来源:unima新材网
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被邀请或审核通过的终端用户企业提供1名免费参会资格,另有增加的终端参会人员需按1200元/人缴费。
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